隨著海爾消費金融有限公司（下稱“海爾消金”或“公司”）“夠花2024年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”的發(fā)行，海爾消金夠花產(chǎn)品的綜合貸款利率也浮出了水面。

聯(lián)合資信評估股份有限公司（下稱“聯(lián)合資信”）信用評級報告顯示，上述資產(chǎn)池未償本金余額為15億，涉及借款人數(shù)20.94萬人，涉及貸款筆數(shù)為31.73筆。

單筆未償本金余額為0.47萬元，加權(quán)平均剩余期數(shù)為7.84月，加權(quán)平均賬齡為3.79月，單筆最大合同額為20萬元，單筆平均合同額為 0.7萬元。

值得注意的是，隨著夠花產(chǎn)品資產(chǎn)支持證券的發(fā)行，海爾消金的消費類信貸產(chǎn)品的平均貸款利率也一同公布。根據(jù)上述評級報告，該資產(chǎn)包中初始資產(chǎn)池加權(quán)平均貸款年利率為23.59%。

對于新增信貸資產(chǎn)的貸款利率，該資產(chǎn)包也做了約定，交易文件約定新增信貸資產(chǎn)的加權(quán)平均年利率不低于20%，也就是說在存續(xù)期間，新增的入池貸款資產(chǎn)的借款利率不低于20%。

聯(lián)合資信認為，預(yù)計資產(chǎn)池利息收入與費用支出及優(yōu)先檔證券利息支出之間存在較高的超額利差。

根據(jù)10月18日公布的申購文件，上述資產(chǎn)支持證券優(yōu)先A檔的簿記利率區(qū)間為1.8%～2.8%，優(yōu)先B檔簿記利率區(qū)間為2%～3%，次級檔利率區(qū)間沒有公布。

其中優(yōu)先A檔獲配售規(guī)模為10.13億元，占比為71.13%；優(yōu)先B檔獲配售規(guī)模為9500萬元，占比為6.67%；次級檔獲配售規(guī)模為3.163億元，占比為22.2%。

海爾消金是由海爾集團作為發(fā)起人，于2024年12月26日正式成立，10月3日，海爾消金完成了工商變更，公司注冊資本由15億增加至20.9億。

變更前后，原股東持股比例不變，第一大股東海爾集團持股比例仍為30%，海爾集團財務(wù)公司持股比例為19%，北京紅星美凱龍國際家具建材廣場有限公司持股比例為25%，大連金融產(chǎn)業(yè)投資集團下屬的浙江逸榮投資持股16%，北京天同賽伯信息持有10%股權(quán)。

記者了解到，近年來，海爾消金業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2021年末、2022年末、2023年末，公司發(fā)放貸款和墊款額分別為141.52億、199.03億、245.80億。2022年、2023年，公司貸款增速分別為40.64%、23.50%。

營收方面，2021年、2022年、2023年，海爾消金營業(yè)收入分別為10.86億、17.10億、24.89億，營業(yè)收入兩年翻了一倍；同期，公司實現(xiàn)凈利潤1.97億、2.74億、3.65億，凈利潤增速也較為明顯。

截至2023年末，海爾消金總資產(chǎn)為262.67億，總負債為238.82億，凈資產(chǎn)為23.86億，負債率為90.92%，凈資產(chǎn)收益率為15.30%。

不良貸款率方面，2021年、2022年、2023年末，海爾消金不良貸款率分別為2.06%、2.35%及2.34%；同期，公司撥備覆蓋率分別為208.75%、199.34%及194.01%。

海爾消金官網(wǎng)顯示，2024年第一期金融債券已經(jīng)成功發(fā)行，發(fā)行金額為15億，期限為3年，利率為2.35%。

海爾消金相關(guān)負責(zé)人表示，公司年內(nèi)有望再次發(fā)行金融債，擬發(fā)行總金額為40億。

9月份，海爾消金公告的《關(guān)于未來兩年“夠花”系列個人消費貸款資產(chǎn)支持證券的注冊申請報告》顯示，未來兩年海爾消金“夠花”系列個人消費貸款資產(chǎn)支持證券注冊總金額80億人民幣，預(yù)計發(fā)行期數(shù)為7-10期，交易場所為全國銀行間債券市場。

除發(fā)行金融債以及資產(chǎn)支持證券之外，海爾消金也獲得了來自金融機構(gòu)以及股東的支持。

中誠信國際的評級報告顯示，截至2023年底，海爾消金已獲得134家金融機構(gòu)468.29億元的授信總額，尚未使用的授信為290.39億元。

另一方面，近年來，海爾消金持續(xù)獲得股東的低息存款支持。截至2023年底，公司共吸收股東存款達50.75億元，占公司總債務(wù)的比重為23.90%。