日來，多家互聯(lián)網(wǎng)大廠公布了2024年三季度業(yè)績。記者梳理發(fā)現(xiàn)，包括阿里巴巴、騰訊、京東以及網(wǎng)易在內(nèi)的大廠均披露了與AI相關(guān)的內(nèi)容，從最初投入，到過去的第三季度，AI逐步起到助推營收的作用，有大廠的AI相關(guān)產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)增長。同時(shí)，阿里巴巴與騰訊在三季度財(cái)報(bào)發(fā)布期間，提及相互“拆墻”的影響，疊加部分新業(yè)務(wù)帶來的新盈利增長點(diǎn)，令大廠們尋找到了降本增效中“增效”的部分。
大廠三季報(bào)顯示，AI持續(xù)高研發(fā)投入的同時(shí)，AI相關(guān)的產(chǎn)品也逐步呈現(xiàn)出“賺錢”能力。
AI相關(guān)業(yè)務(wù)連續(xù)多季度增長
AI結(jié)合得最快最多的業(yè)務(wù)是云業(yè)務(wù)。阿里巴巴財(cái)報(bào)中，表現(xiàn)最為突出的是阿里云收入較前數(shù)個(gè)季度加速增長。具體數(shù)據(jù)來看，阿里云季度收入296.1億元，同比增長7%，環(huán)比增長11.5%，阿里云連續(xù)第四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增速上漲。
同樣是AI賦能最多的業(yè)務(wù)，騰訊TOB產(chǎn)品在三季度的競爭力增強(qiáng)，推動企業(yè)服務(wù)板塊健康增長，毛利顯著改善。據(jù)披露，三季度，騰訊的金融科技和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利同比增長19%，環(huán)比增長6%至254億元。在財(cái)報(bào)中，騰訊公司董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰表示，“我們持續(xù)在產(chǎn)品和運(yùn)營中部署AI，包括營銷服務(wù)和云服務(wù)，所帶來的切實(shí)可見效益也愈加顯現(xiàn)。”
大模型作為新一輪AI浪潮的核心，大廠也不想缺席這個(gè)重要“賽道”。從財(cái)報(bào)信息來看，大廠通過AI技術(shù)與自身業(yè)務(wù)結(jié)合，再通過這些業(yè)務(wù)提升B端客戶體驗(yàn)，B端客戶買單的路徑逐步“走通”。騰訊方面稱，騰訊混元已與700多個(gè)業(yè)務(wù)和場景深度整合。今年“雙11”，京東云言犀數(shù)字人支持了超過7500家品牌商家直播。
“互通”效果呈現(xiàn) “新芽”業(yè)務(wù)有望坐穩(wěn)
騰訊、阿里巴巴、京東三家巨頭的“互聯(lián)互通”是下半年行業(yè)的一大看點(diǎn)。對于本身是競爭關(guān)系的大廠之間，“拆墻”后能否帶來新的營收增長？記者觀察到，整體來看，“拆墻”后效果向好，給平臺帶來新的流量與新的增量。阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘表示，“拓展淘寶和天貓平臺上的支付和物流服務(wù)，預(yù)期對平臺整體帶來顯著增量效應(yīng)。”財(cái)報(bào)披露，本季度，淘天集團(tuán)訂單量同比雙位數(shù)增長，帶動線上GMV增長。
騰訊管理層在回應(yīng)提問時(shí)表示，此次合作對騰訊而言已能從支付中獲得更多的收入，淘寶能獲得更高用戶轉(zhuǎn)化率，用戶也可以有更多的支付選擇。當(dāng)然，還需要一段時(shí)間來觀察后續(xù)效果如何。
除了“拆墻”帶來引入新流量外，平臺自身的部分新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破，為整體業(yè)務(wù)帶來新的增長曲線。在三季度財(cái)報(bào)中，騰訊披露，小程序交易生態(tài)活躍，季度內(nèi)交易額突破兩萬億元。在即時(shí)零售業(yè)務(wù)發(fā)力的京東本次財(cái)報(bào)披露，三季度，京東秒送在京東App場域的月均下單用戶數(shù)、訂單量的同比增速均超100%。
人事調(diào)整為核心業(yè)務(wù)帶來新活力
在本輪財(cái)報(bào)前夕，大廠核心業(yè)務(wù)出現(xiàn)的人事調(diào)整引來外界關(guān)注。針對此前騰訊IEG架構(gòu)調(diào)整的傳聞，在財(cái)報(bào)電話會上，騰訊高層透露，此輪人事調(diào)整的邏輯圍繞長青游戲的整體策略展開。“當(dāng)游戲表現(xiàn)不佳或團(tuán)隊(duì)缺乏創(chuàng)意時(shí)，騰訊會做出調(diào)整。”在財(cái)報(bào)發(fā)布后不久，騰訊公布了新一輪內(nèi)部輪崗，包括公司副總裁姚曉光結(jié)束為期三年半的兼崗，繼續(xù)擔(dān)任互動娛樂事業(yè)群（IEG）天美工作室群總裁，聚焦游戲業(yè)務(wù)并帶領(lǐng)天美加快全球業(yè)務(wù)的發(fā)展。游戲業(yè)務(wù)在騰訊三季度是營收的主力，達(dá)到518億元，同比增長12.6%。