3月19日的英偉達(dá)GTC大會給有色金屬一-銅，帶來了蝴蝶效應(yīng)。因為會上高速連接器概念橫空出世，英偉達(dá)面向企業(yè)提供的GB200NVL72服務(wù)器，內(nèi)部使用的電纜長度累計接近2英里，共有5000條獨(dú)立銅纜，互聯(lián)模式通過NV Switch實(shí)現(xiàn)，其中GPU與NVSwitch采取銅互聯(lián)形式(高速背板連接器)，可實(shí)現(xiàn)大幅節(jié)約成本，外部則使用光互聯(lián)形式(光模塊-I/O連接器)，整體有望帶動高速連接器需求提升。

銅纜高速連接器受到市場的青睞

隨著AI等技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心對高吞吐和大帶寬的需求越發(fā)迫切，高速背板連接器、高速I0連接器等高速連接器，作為數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)互連關(guān)鍵硬件之一受到青睞，

此外，GB200超級芯片在互聯(lián)中GPU與NVSwitch采取高速銅纜互聯(lián),銅纜高速線纜具備有以下方面的優(yōu)勢：

第一，高性能:適用于數(shù)據(jù)中心的短距離布線，使用范圍廣，集成方案交換能力強(qiáng);

第二，節(jié)能環(huán)保:高速線纜內(nèi)部材質(zhì)是銅芯，銅纜的自然散熱效果好，節(jié)能環(huán)保;

第三，低功耗:高速線纜功耗低，由于無源電纜不需要電源，耗電量幾乎為0;

第四，低成本:銅纜價格與光纖相比低很多，因此，使用高速線纜能夠大大降低整個數(shù)據(jù)中心的布線成本。

高速線纜(DAC)是數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、交換器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行短距離網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)與數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾桨?。目前人工智能掀起再一次的工業(yè)革命帶動其市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅?023年國內(nèi)高速線纜市場規(guī)模已突破百億元，市場規(guī)模增幅連續(xù)創(chuàng)新高。

那么從投資的角度來看，牛哥根據(jù)“產(chǎn)業(yè)鏈”關(guān)系，主力資金，研報這三者結(jié)合，精選以下6支正宗“高速連接器”概念龍頭企業(yè)，即將迎來大爆發(fā)：

1，立訊精密: 在銅纜連接方面已基于自主研發(fā)的0 ptamax™散裝電纜技術(shù)，開發(fā)了112G PAM4無源銅纜(DAC)等。

2，兆龍互連: 在國內(nèi)高速線纜市場中占有率排名第一公司在服務(wù)器內(nèi)外高速連接產(chǎn)品上擁有全套自主設(shè)計能力，包括PCB板、內(nèi)外線端連接器等。