4月8日，韓國(guó)資訊機(jī)構(gòu)SNE research 發(fā)布了今年1—2月全球動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)。

2024年1—2月，在世界各國(guó)注冊(cè)的電動(dòng)汽車(EV、PHEV、HEV)搭載的總電池裝車量約為92.4GWh，比去年同期增長(zhǎng)27.0%。

其中，寧德時(shí)代的電池裝車量為35.5GWh，與去年同期相比增長(zhǎng)44.9%，市場(chǎng)份額為38.4%，較去年同期上漲了4.8個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)第一穩(wěn)固。

據(jù)分析，寧德時(shí)代在全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)——中國(guó)市場(chǎng)中，不僅向極氪汽車和理想等主要品牌汽車供應(yīng)電池，還向特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、梅賽德斯奔馳EQ系列、大眾ID系列等全球主要OEM的產(chǎn)品供應(yīng)電池，是唯一一個(gè)市場(chǎng)占有率超過30%的電池供應(yīng)商。

比亞迪以12.1GWh的裝車量位列第三，裝車量同比下降3.1%，市場(chǎng)份額為13.1%，較去年同期大幅下降4個(gè)百分點(diǎn)，名次也被韓國(guó)LG 新能源反超。

SNE research分析指出，比亞迪主要是受到中國(guó)市場(chǎng)2月春節(jié)影響，電動(dòng)車銷量驟減。比亞迪的電動(dòng)汽車通過電池自供及汽車制造等垂直一體化，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)市場(chǎng)中銷售領(lǐng)先。最近比亞迪正以泰國(guó)為中心，當(dāng)?shù)毓S正式啟動(dòng)，迅速擴(kuò)大除中國(guó)以外的全球占有率。

入圍裝車前十名榜單的中國(guó)企業(yè)還有中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源。分別位列第七到第十位，裝車量為3.6GWh，1.8GWh，1.7GWh和1.6GWh，市占率分別為3.8%、1.9%、1.8%和1.8%。四家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了電池裝車數(shù)量的正增長(zhǎng)，其中蜂巢能源的電池裝車量增速達(dá)到了184.3%，也是前十名中唯一增速超過三位數(shù)的企業(yè)。

值得一提的是，近日蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新在其微博中提到，蜂巢能源2024年第一季度海外客戶出貨15000多臺(tái)車，海外出貨占比接近20%。

六家中國(guó)公司的電池裝車市場(chǎng)份額達(dá)到了60.8%，較去年同期的58.7%增加了2.1個(gè)百分點(diǎn)。

三家韓國(guó)公司的市場(chǎng)占有率為23.8%，與去年同期相比下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，LG新能源的裝車量為12.7GWh，比去年同期增長(zhǎng)24.8%，市占率為13.7%，位列第三。其市場(chǎng)份額與寧德時(shí)代相差24.7個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)先比亞迪0.6個(gè)百分點(diǎn)。三星SDI的電池裝車量為5.2GWh，增長(zhǎng)47.4%，在三家韓國(guó)公司中增速居首位。而SK on電池裝車4.2GWh，同比下降7.3%。

據(jù)SNE research分析，LG新能源的增長(zhǎng)勢(shì)頭主要由特斯拉MODEl 3/Y、福特Mustang Mach-E、通用Lyriq等車型在歐洲和北美地區(qū)的銷售量帶動(dòng)。

未來，LG新能源的北美市場(chǎng)業(yè)務(wù)或遭遇一定的挑戰(zhàn)。此前LG新能源是美國(guó)通用汽車的主要電池供應(yīng)商，但由于對(duì)電動(dòng)汽車需求趨緩的不確定性的擔(dān)憂，最近寧德時(shí)代正在推進(jìn)與通用(GM)建立技術(shù)授權(quán)方式的磷酸鐵鋰電池合作工廠的方案。

不過，SNE research預(yù)計(jì)，隨著LG新能源與通用汽車合資公司ultium cells第二工廠的電池產(chǎn)量增加，采用ultium平臺(tái)的通用(GM)的新車即將上市，因此SNE research認(rèn)為L(zhǎng)G新能源仍然將通過滿足《通貨膨脹削減法案》補(bǔ)貼要求的三元系電池主導(dǎo)北美市場(chǎng)。

三星SDI的增長(zhǎng)趨勢(shì)主要?dú)W美市場(chǎng)中相關(guān)新能源汽車銷售帶動(dòng)。其中歐洲市場(chǎng)中主要是寶馬i4/5/7和奧迪PHEV，而在北美， RIVIAN的r1/R1S/EDV的銷量均較高。

此外，攻占高級(jí)電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的三星SDI通過高附加值電池P5一路猛進(jìn)。繼P5之后，能源密度改善10%以上的P6將以美洲顧客為中心正式批量生產(chǎn)。因此，三星SDI在高級(jí)電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)上的業(yè)績(jī)有望提高。

SK On的電池裝車量同比下降，主要受現(xiàn)代汽車ionic 5和起亞EV6銷量低迷的影響。但是，梅賽德斯EQ系列和起亞EV9的全球銷量正在擴(kuò)大，因此有望再次轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)勢(shì)頭。

據(jù)悉，SK on將與現(xiàn)代汽車簽訂相當(dāng)規(guī)模的電池供應(yīng)合同，供應(yīng)明年開始上市的現(xiàn)代汽車新車型。另外，SK on被在美國(guó)市場(chǎng)上市的日產(chǎn)汽車選定為電池供應(yīng)商，預(yù)計(jì)今后將集中攻占?xì)W洲和北美市場(chǎng)。

在日本企業(yè)中，唯一進(jìn)入前十名的松下今年的電池裝車量為6.2GWh，裝車量同比下降了11.2%，但排名卻上升到第四位。松下是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，特別是在北美市場(chǎng)中，特斯拉MODEL Y搭載的電池占了松下電池總裝車量的很大一部分。據(jù)悉，松下將推出改善后的2170和4680電池，今后將以特斯拉為中心擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

SNE Research指出，隨著全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩，幾家長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)勢(shì)頭的企業(yè)電池裝車量與去年同期相比開始出現(xiàn)逆增長(zhǎng)。但據(jù)分析，這是受韓國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼確定時(shí)間推遲、中國(guó)春節(jié)工作天數(shù)減少導(dǎo)致電動(dòng)汽車銷量減少所致。今后隨著遞延需求的消除和電動(dòng)汽車銷售量的增加，電池裝車量也有望重新恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。