Canalys公布的2024年第1季度全球智能手機出貨量報告顯示，2024年第一季度全球智能手機出貨量同比增長11%。

這得益于全球宏觀經濟的復蘇和消費需求的回升。

具體品牌方面，三星以20%的市場份額重歸榜首，但相比較去年同期下降了2個百分點。蘋果位居第二，市場份額為16%，相比較去年同期下降了5個百分點。小米以14%的市場份額位居第三，相比較去年同期增加了3個百分點。傳音以10%的市場份額位居第四，相比較去年同期增加4個百分點。OPPO以8%的市場份額位居前五，相比較去年同期下降了2個百分點。

Canalys分析師周樂軒表示：“全球智能手機市場迎來良好開局，與去年同期相比有明顯改善。由于經濟低迷和通脹壓力，2023年第一季度的發展舉步維艱。但隨著經濟企穩、新產品上市和促銷力度加大，市場出現反彈，為智能手機廠商提供重振市場增長的絕佳機會。”

復蘇中的風險

周樂軒對一季度的手機市場變化點評稱：“市場價格兩極分化日益嚴重。入門級市場已經飽和，小米和傳音都推出新品。與此同時，vivo、OPPO和三星希望通過在營銷方面的投入和探索新的增長途徑，以在高端市場獲得更大份額。通過持續推廣Galaxy AI，三星成功促進了其S24系列的出貨，其表現已超越上一代產品。”

值得注意的是，傳音的市占率提升明顯。而2023年全年，傳音的市占率較上年也有所提升。

傳音雖不被國人了解，但在海外卻十分流行。在非洲市場，公司智能機市場的占有率超過40%，排名第一。在南亞市場，巴基斯坦智能機市場占有率排名第一；孟加拉國智能機市場占有率排名第一；印度智能機市場占有率排名第六。

展望未來，周樂軒表示，廠商正在加大對拉美和東南亞等新興地區的投入，這些市場擁有蓬勃發展的中產階級，與已經飽和的市場相比，其智能手機普及率正持續上升，同時對高端機型的偏好也在不斷上升。

2023年，傳音控股就加大對南亞、東南亞、中東和拉美等地區的開拓力度。從小米的2023年細分市場來看，其在中東、拉美、非洲、東南亞等市場穩居第三，特別是在拉美和非洲，市場份額均收獲增長。

不過，Canalys研究分析師鐘曉磊也在提示風險："盡管市場向好，但智能手機廠商必須密切關注庫存水平。在全球通脹形勢仍不明朗的情況下，廠商在庫存管理方面采取謹慎的態度，以降低供過于求的風險，確保財務穩定。Canalys預計，2024年第二季度庫存將略有回調，渠道商的目標是消化過去幾個季度的庫存，為今年下半年的新品發布騰出空間，從而實現更可持續的增長。"

中芯國際聯席CEO趙海軍此前對全年半導體市場的表態也提示下游市場復蘇的強度或不如人意：“從整個市場來看，（下游）需求復蘇的強度尚不足以支撐半導體全面強勁反彈。”

蘋果下滑

受市場關注的是，蘋果的市占率有所下滑，這也與市場此前多次傳出的蘋果銷量下滑的論調相印證。

據Counterpoint此前發布的數據，2024年前6周，蘋果手機在中國市場的銷量同比下滑24%，排名跌至全國第四，其在高端機市場的主要競爭對手華為卻實現了銷量的逆勢增長，銷量同比增長64%，僅次于vivo排名全國第二。

來自IDC的數據也顯示，蘋果1-3月全球iPhone出貨量下降9.6%，共計5010萬臺。

2023年，蘋果曾超越三星成為全球出貨量第一的智能手機廠商。IDC相關研究人士評論稱，蘋果的持續成功和韌性在很大程度上歸功于高端設備的日益增長，在積極的以舊換新優惠和免息金融分期的計劃推動下，高端設備目前已占到市場的20%以上。

不過，在更多的監管壓力和來自以華為為代表的國產手機的新競爭下，蘋果地位正逐漸受到挑戰。

市場研究機構BCI調查顯示，2024年第一季度國內手機市場的激活量排名中，蘋果的國內手機激活量同比跌20%，華為自Mate 60系列推出后，在國內激活量直線上升，一季度激活量已增至1058.4萬臺，占比達到15.5%。就在4月15日，華為P系列官宣升級為Pura系列。

當前，市場對蘋果手機的關注點在其AI功能的發布上，周樂軒表示，蘋果很有可能在2024年公布其AI策略，這將為該品牌提供機會，推動其高端產品的發展，并重燃整個生態系統的產品創新。

不過，深度科技研究院院長張孝榮對21世紀經濟報道記者表示，蘋果在AI方面的進展可能是為了提升產品的智能化和用戶體驗。市場對蘋果的AI有很高的期待，但蘋果在這方面已經落后于行業領先者，蘋果需要加快步伐。

天使投資人郭濤則認為，盡管蘋果在某些AI領域可能落后于行業領導者，如谷歌和亞馬遜，但它有機會利用其設備和服務的集成優勢來提供獨特的AI體驗。蘋果的隱私立場可能會成為其在AI競爭中的一個差異化因素。