新能源產(chǎn)業(yè)鏈這幾年喜迎春風(fēng)，蓬勃發(fā)展。
未來，這個產(chǎn)業(yè)仍然長坡厚雪，空間巨大，并將成長出數(shù)百家獨角獸甚至萬億規(guī)模的企業(yè)。
但任何行業(yè)的發(fā)展都是有規(guī)律的，再火熱的賽道，一旦陷入千篇一律和同質(zhì)化競爭，必然會出現(xiàn)價格戰(zhàn)，最終會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩和泡沫經(jīng)濟。泡沫破滅，不僅行業(yè)會受重挫，很多企業(yè)也會長時間一蹶不振。
目前的新能源產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)出現(xiàn)了這種趨勢。以“新三樣”（電動汽車、鋰電池和太陽能電池板）為代表，產(chǎn)業(yè)雖好，但一些地方不惜代價支持，無序擴張，內(nèi)卷到所有人都不賺錢，價格戰(zhàn)不僅在國內(nèi)打，出口到海外繼續(xù)打，這不僅互相傷害，還鬧得被出口國不高興。
最近，從高層到各職能部門，都意識到這個問題，并連續(xù)釋放了一些重大信號，對此提出警示。特別是在國際對中國產(chǎn)能過剩問題擔(dān)憂的當(dāng)下，新能源行業(yè)投資出現(xiàn)不平衡的熱潮正引起關(guān)注。
信號很快會傳遞到行業(yè)，一些過熱的投資和盲目的產(chǎn)能擴張會受到控制。這一次雖然不會像以前一樣搞“一刀切”，但通過提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入，或成為主要的控產(chǎn)能方式。
有些冒然跨界進入的企業(yè)，已經(jīng)感受到寒意，最近在紛紛退出或延后相關(guān)項目，而那些擁有核心技術(shù)，并具有國際化運營水平的企業(yè)，選擇了出海布局。
經(jīng)濟學(xué)家高善文最近的一個演講表示，借鑒日本經(jīng)驗，在經(jīng)濟長期停滯和內(nèi)外不確定性的背景下，企業(yè)大量地出海，有助于提高企業(yè)盈利和競爭力。
高善文還開玩笑說，掌握生產(chǎn)力的人，適合出海；掌握生產(chǎn)關(guān)系的人，適合留在國內(nèi)。
控產(chǎn)能大幕即將拉開，那種依賴資本和“生產(chǎn)關(guān)系”，通過“買買買、合合合、圈圈圈、大大大”搞產(chǎn)業(yè)的方式，肯定不行了。在一個新的商業(yè)變革時代，商業(yè)規(guī)則在改變，游戲邊界在重塑，以價格論英雄的時代已經(jīng)過去，可持續(xù)商業(yè)和ESG因子已植入供應(yīng)鏈，企業(yè)要早做準(zhǔn)備。
01
警示信號
從決策層面看，最近對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)出的警示信號還是很明顯的。
在多個場合，高層指出：
要牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力不是忽視、放棄傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。
各地要堅持從實際出發(fā)，先立后破、因地制宜、分類指導(dǎo)，根據(jù)本地的資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、科研條件等，有選擇地推動新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能發(fā)展。
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，也能發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。不能光盯著“新三樣”，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋。
這些講話，是對當(dāng)前一些地方發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)時，出現(xiàn) “內(nèi)卷式”同質(zhì)化競爭的回應(yīng)。
新能源產(chǎn)業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分。一些地方政府投入巨額資金和資源扶持本土企業(yè)，或者通過入股的形式招商引資，給予資源照顧，但一些企業(yè)專注于價值鏈的低端，而不是推動技術(shù)前沿的發(fā)展。在殘酷的市場競爭環(huán)境中，有些靠資本硬撐，有些不得不破產(chǎn)倒閉。
以新能源汽車為例，一些地方為了引進這類大項目拉動投資和GDP，不遺余力給予貸款和資源支持，結(jié)果卻把自己給陷進去了。
最近破產(chǎn)或處于破產(chǎn)邊緣的汽車品牌不斷爆出。威馬汽車、游俠汽車、寶沃汽車、奇點汽車、雷丁汽車、愛馳汽車、高合汽車等等，不是宣布破產(chǎn)清算，就是處于生死存亡的危險邊緣。
統(tǒng)計顯示，自2017年以來，已經(jīng)有400家新能源車企倒閉或退出市場。
即使在當(dāng)前依然存活的新能源車企中，除了少數(shù)幾家賺錢外，大部分都缺乏資金、技術(shù)及供應(yīng)鏈的支撐，生存壓力較大。有些完全靠投資人和貸款硬撐著。
其他鋰電池、光伏、新型儲能等產(chǎn)業(yè)，也面臨同樣的困局。
以鋰電產(chǎn)業(yè)為例，高工產(chǎn)研鋰電研究所發(fā)布的報告顯示，2023年鋰電市場漸顯“疲態(tài)”，主要體現(xiàn)在三個方面：新招標(biāo)項目大幅減少；企業(yè)目標(biāo)完成率低；產(chǎn)品價格腰斬。
第十屆G20—鋰電峰會深圳公報披露，2023年以來，國內(nèi)動力電池平均產(chǎn)能利用率不足60%，儲能電池產(chǎn)能利用率不足55%。
鋰電池的市場前景和空間當(dāng)然還很大，但目前的現(xiàn)狀就是產(chǎn)能過剩，以及劣質(zhì)產(chǎn)能通過價格戰(zhàn)獲取市場份額。
鋰電池亂象引發(fā)控產(chǎn)能的第二個信號是，有關(guān)部門開始通過指導(dǎo)文件的形式，來提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展。
5月8日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》和《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》。其中關(guān)于“引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本”的表述引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
類似的表述以前也有過，但在當(dāng)前市場背景下，顯然更有針對性。過去一年多來，鋰電產(chǎn)業(yè)隨著新能源汽車的爆發(fā)時增長也快速擴張，資本的涌入讓鋰電產(chǎn)業(yè)由“供不應(yīng)求”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;供過于求”，整個行業(yè)處于階段性過剩。
工信部門通過指導(dǎo)文件提高技術(shù)標(biāo)注，避免了一刀切的行政干預(yù)，有利于加速落后產(chǎn)能的出清。
第三個控產(chǎn)能的信號來自新能源行業(yè)的呼吁和自律。
5月17日，在工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)下，中國光伏行業(yè)協(xié)會在北京組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”，討論的是光伏行業(yè)的未來怎么走。
晶科能源、天合光能、隆基綠能、通威股份、協(xié)鑫科技、阿特斯、大全能源等業(yè)界巨頭都到場了。
會議特別呼吁，要加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價中標(biāo)局面等。
雖然這是一個光伏行業(yè)的會議，但也對政府提出了一些建議，認為光伏行業(yè)應(yīng)該通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用，提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)；規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國統(tǒng)一大市場。
這個信號也非常明顯，就是對光伏行業(yè)的產(chǎn)能、價格，甚至招商引資等，行業(yè)呼吁政府發(fā)揮引導(dǎo)作用。